תכנון פיננסי בהתאמה אישית

מתכננים היום למען העתיד!

תכנית הריסטארט שלנו

שירותים ופתרונות HB

השירותים המקצועיים שלנו מותאמים אישית לצרכים הייחודיים של כל לקוח

תכנון פיננסי 360

ניתוח מקיף של המצב הפיננסי הכולל, בניית אסטרטגיה מותאמת אישית להשגת יעדים פיננסיים, וליווי מתמשך להבטחת ביטחון כלכלי לטווח הארוך.

תכנית הריסטארט שלנו

תכנית מקיפה הכוללת ניתוח פיננסי מעמיק, תכנון פנסיוני וביטוחי, אסטרטגיית השקעות, וליווי מתמשך להשגת יעדיכם הפיננסיים. מחיר השירות: 3,500 ₪.

תכנון פרישה

ליווי אישי לתכנון פרישה אופטימלית, כולל מקסום זכויות פנסיוניות, בניית תזרים הכנסות יציב, מימוש הטבות מס, והבטחת איכות חיים כלכלית לאחר הפרישה.

חסכון פנסיה ופיננסים

ניתוח מעמיק של מוצרי החיסכון הקיימים, התאמת תמהיל השקעות אופטימלי, איתור כפילויות ופערים, ובניית תיק חסכונות מאוזן המשלב בין ביטחון לצמיחה.

מעטפת ביטוחית 360

סקירה מקיפה של כל הכיסויים הביטוחיים, זיהוי חוסרים וכפילויות, התאמת פוליסות לצרכים האישיים, והבטחת הגנה מיטבית לך ולמשפחתך בכל תרחיש.

יעוץ וליווי משכנתאות

ליווי מקצועי בתהליך לקיחת משכנתא חדשה או מחזור משכנתא קיימת, בחינת אפשרויות מימון, התאמת מסלול אופטימלי, וחיסכון משמעותי בעלויות לאורך חיי ההלוואה.

בין לקוחותינו

אנו עובדים עם החברות המובילות בשוק הביטוח והפנסיה בישראל

מגדל
הראל
כלל
מנורה
הפניקס
איילון
אלטשולר שחם
פסגות
מגדל
הראל
כלל
מנורה
הפניקס
איילון
אלטשולר שחם
פסגות

לקוחות ממליצים

מה הלקוחות שלנו אומרים עלינו

שירות מקצועי ואישי ברמה הגבוהה ביותר. HB Finance עזרו לי לתכנן את הפרישה שלי בצורה אופטימלית ולהגדיל את ההכנסה החודשית שלי בפנסיה.

ד

דניאל כהן

יועץ השקעות

אני עובדת עם HB Finance כבר 5 שנים, והם תמיד זמינים, מקצועיים ומעניקים שירות אישי. הם עזרו לי להסדיר את כל הפנסיה והביטוחים שלי בצורה מיטבית.

מ

מיכל לוי

מנהלת בכירה

הצוות של HB Finance עזר לי להעביר את חשבון ה-IRA שלי מארה"ב לישראל בצורה חלקה וללא בעיות מס. חסכתי המון כסף והטרדות בזכותם.

א

אבי גולדשטיין

איש עסקים