מחירון שירותים מוצע (2025)
תכנון פיננסי 360 (ליווי שנתי)
Basic..........
2,900 ₪
מיפוי מלא, דוח פתיחה, תכנית יעדים, פגישת רבעון (1)
Standard.......
4,900 ₪
Basic + 3 פגישות רבעוניות, סט מכתבי מיקוח דמי ניהול
Premium.......
7,900 ₪
Standard + בניית אסטרטגיית השקעות, ניטור חודשי, זמינות מוגברת
"תכנית הריסטארט" (פרויקט חד־פעמי, 6–10 שבועות)
Solo...........
4,500 ₪
ניתוח פיננסי מעמיק, סילוקין/הלוואות, התאמות ביטוח
Family........
6,900 ₪
Solo + תכנון משפחתי (2 מפרנסים), תקציב משפחה ויישום
Pro.............
9,500 ₪
Family + אסטרטגיית השקעות ותכנון מס בסיסי/תיקון 190
ייעוץ וליווי משכנתאות (כולל מו״מ מול בנקים) 1
פגישת היכרות/בדיקת כדאיות
0–350 ₪
(לפי מדיניות שימור)
משכנתא חדשה – תמהיל + ליווי עד חתימה
5,500–8,500 ₪
מיחזור משכנתא מלא
3,500–6,500 ₪
בנייה עצמית/תמהיל מתקדם
+1,000–2,000 ₪
(מורכבות)
דוח השוואה מהיר (3 הצעות בנק)
650 ₪
חיסכון, פנסיה ופיננסים (קופות גמל, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון) 2
פגישת ניתוח תיק פנסיוני/השוואת דמי ניהול
650–950 ₪
בניית אסטרטגיית השקעות אישית
1,200–1,800 ₪
הקמת/ניוד קופה (גמל/השתלמות/השקעה)
600–900 ₪ לקופה
ליווי מו״מ דמי ניהול מול גופים
750 ₪
(או כלול ב-Standard/Premium)
תכנון פרישה (כולל טפסים וקיבוע זכויות)
טיפול נקודתי (161/קיבוע/פריסת מס)
1,200–2,200 ₪
תכנון פרישה יחיד – מלא
3,500–6,500 ₪
תכנון פרישה זוגי – מלא
5,500–8,500 ₪
ליווי ביצוע עד קבלת הקצבאות/מענקים
+1,000–2,000 ₪
(אופציונלי)
ניהול סיכוני ביטוח ותביעות
בדיקת תיק ביטוח (איתור כפילויות/חוסרים)
600–1,200 ₪
התאמות/שינויי פוליסות (סט מסמכים מלא)
900–1,800 ₪
ליווי תביעה מול חברת ביטוח
10% מהתקבול*
(מינ' 1,500 ₪)
*או חלופה: ריטיינר 2,500–4,500 ₪ לפי היקף/מורכבות
שירותי עסק/בעלי שליטה (אופציונלי)
מיפוי סיכונים עסקי + ביטוחי
2,500–4,500 ₪
תכנון פנסיוני לבעלי שליטה/קרן השתלמות
1,800–3,000 ₪
ליווי מזערת מס (תיקון 190/חל״צ/דיבידנד)
2,500–6,000 ₪
(לפי היקף)
ℹ️ תוספות וכללי מדיניות
שעה מקצועית חד־פעמית: 450–650 ₪
נסיעות/שטח מחוץ לגוש דן: 250–450 ₪ תוספת
מחירים כוללים מע״מ? לפי החלטתך (מומלץ לציין בהצעה)
חבילות שנתיות: הנחה 10–15% בתשלום מראש
רוצים לדעת יותר?
צרו קשר לקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית